FR
Translate:
FR
Translate:
Première étape pour connaitre vos besoins avant de pouvoir vous conseiller adéquatement.
Faites vérifier vos assurances en vigueurs. La modification pourraient être plus avantageux que de retourner sur le marché. Nous devenons votre représentant de service, si votre dossier est orphelin ou que vous n'avez plus de représentant actif.
Meilleur rapport qualité-prix sur le marché. En plus te tenir compte des plus bas prix, nous vous informons des conditions particulières. Comparateur de primes LifeGuide.
Élaboration de portefeuilles de placement répondant à vos besoins et objectifs.
Première étape pour connaitre vos besoins avant de pouvoir vous conseiller adéquatement.
Quand et comment êtes-vous couvert? Est-ce que votre protection est intégrable? Est-ce que vos payez pour rien une couverture hypothécaire collective (directement avec votre institution bancaire)?
Évaluation des besoins d'épargne et projection de retraite.
Analyse des besoins et du régime en place et s'il y a lieu, cueillette des données.
Rencontre avec les employés, si nécessaire.
Planification offerte incluant une projection de retraite, un plan d'assurance et un modèle de portefeuille
Premier mandat (global ou partiel) ou mandat de suivi dans les 7 domaines d'intervention en planification financière, soit: aspects légaux, succession, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite.
Objectifs: se marier ou s'unir civilement, vivre en union de fait, divorcer, adopter des enfants, avoir des enfants, cesser la vie commune
Objectifs: évaluer la valeur nette, évaluer le coût de vie, éliminer les dettes personnelles, établir une stratégie d'épargne, acheter une résidence, revoir la stratégie de placement, aider les enfants ou petits enfants à poursuivre des études postsecondaires
Objectifs: réduire les impôts, optimiser les revenus de placement après impôts, évaluer les modes de rémunération, évaluer la structure d'affaires, utiliser des stratégies de fractionnement du revenu
Objectifs: rédiger ou réviser le mandat de protection (en prévision de l'inaptitude), rédiger ou réviser le mandat (procuration), réviser la protection personnelle en cas d'invalidité, réviser la protection en cas d'invalidité dans un contexte d'entreprise, réviser les autres protections personnelles en cas de maladie ou d'accident, réviser les autres protections en cas de maladie ou d'accident dans un contexte d'entreprise
Objectifs: prendre sa retraite à xx ans et maintenir un coût de vie de xx xxx $ en dollars d'aujourd'hui, évaluer les solutions de décaissement des REER, FEER, rentes et autres, effectuer un choix entre la rente du régime à prestations déterminées ou le transfert dans un CRI, préparer la relève de l'entreprise
Objectifs: rédiger ou réviser le testament, déterminer le besoin d'assurance vie, maintenir le niveau de vie actuel pour les héritiers pendant xx ans, prévoir des legs supplémentaires, minimiser les impôts au décès, entreprise - assurer la continuation des affaires après le décès
Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.